ส่วนแบ่งการตลาดตามขนาดโรงพยาบาล จำนวนเตียง
โรงพยาบาลเอกชนทั้งหมด 378 แห่ง
รวมจำนวนเตียง 36,114 เตียง
สัดส่วนจำนวนโรงพยาบาลจำแนกตามขนาด
- โรงพยาบาลขนาดใหญ่ (Large) มากกว่า 200 เตียง จำนวน 22 แห่ง สัดส่วนตลาด 6% สัดส่วนเตียง 23%
- โรงพยาบาลขนาดกลาง (Medium) จำนวน 31-200 เตียง จำนวน 255 แห่ง สัดส่วนตลาด 70% สัดส่วนเตียง 73%
- โรงพยาบาลขนาดเล็ก (small) จำนวน 1-30 เตียง จำนวน 101 แห่ง สัดส่วนตลาด 24% สัดส่วนเตียง 4%
กลุ่มลูกค้า (ผู้ป่วย) สัดส่วนรายได้ การครองเตียง
กลุ่มลูกค้า ผู้ป่วย ณ ปี 2017 หลักคือคนไทย 93% ที่เหลือเป็นต่างชาติ ราว 7% ประมาณ 1.62 ล้านคน ในจำนวนนี้ จำแนกได้เป็นเดินทางมาท่องเที่ยวและรักษาพยาบาล 5.5% ที่เหลือเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานในไทย 1.4%
จำนวนผู้ป่วยต่างชาติมารักษาในไทย เพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2014 และสูงสุดคือก่อนโควิดปี 2019 ที่ 2.16 ล้านคน เติบโต 19.9% จากปีก่อนหน้า ขณะที่ปี 2020 หดตัว 97.7% ปี 2021 อยู่เพียง 60% เท่านั้น (*ประเมินโดยกรุงศรี)
สัดส่วนค่าใช้จ่าย หลักคือค่ายา รองลงมาคือค่าบริการแพทย์ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าแลปและเอ็กซเรย์ 14% ส่วนค่าห้องเพียง 8% เท่านั้น
รายได้ กำไรสุทธิ
กลุ่มโรงพยาบาลเอกชนมีการเติบโตด้านรายได้ และกำไรเพิ่มขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปี 2012-2019
ด้านรายได้ เติบโตแทบทุกปี ในอัตราเกิน 10% เว้นเพียงปี 2016, 2018 และ 2019 ที่เติบโตเป็นตัวเลขหลักเดียว
ด้านกำไรสุทธิ เติบโตในอัตราเกิน 10% สอดคล้องกับรายได้ รวมถึงปีที่อัตราการเติบโตต่ำกว่า กำไรสุทธิก็ต่ำลงเช่นกัน
อุตสาหกรรม มีอัตรากำไรค่อนข้างแน่นอนที่ราว 13% มีเพียง 2 ปีที่ส่วนแบ่งกำไรนี้สูงกว่า คือ 16.9% ปี 2012 และ 16.5% ปี 2019 ก่อนจะตกฮวบลงมาในปี 2020 จากปัญหาโควิด
ขณะที่ปี 2020 ที่เริ่มมีโควิดระบาด ภาพรวมรายได้ก็ยังถือว่าสูงมาก ที่ระดับ 148,383 ล้านบาท (ลดลง 12.7% จากปี 2019) ส่วนอัตรากำไรลดลงอย่างมีนัยยะ เหลือเพียง 14,605 ล้านบาท (ลดลง 47.8%)
